داستان دو مرد کاملاً متفاوت که در سلول یک زندان در آمریکای لاتین در کنار هم قرار می‌گیرند. یکی والنتین است، روزنامه‌نگاری که به خاطر عقاید سیاسی‌اش شکنجه می‌شود. دیگری مولینا است، یک طراح ویترین همجنس‌گرا که شب‌های تنهایی‌شان را با بافتن رویاهای عاشقانه برگرفته از خاطرات فیلم‌های قدیمی پر می‌کند.

سولانژ زن جوانی است که به تازگی ازدواج کرده اما شب عروسی‌اش پایان خوشی نداشته است. او پس از دعواهای مداوم با همسرش، تصمیم می‌گیرد تا سرخوردگی جنسی خود را از طریق همخوابگی با غریبه‌هایی که در اتوبوس‌های شلوغ ریو دو ژانیرو سوار می‌کند، تخلیه کند.